性生活 证券代码：000591     证券简称：太阳能        公告编号：2025-34 债券代码：149812     债券简称：22太阳G1 债券代码：148296     债券简称：23太阳GK02               中节能太阳能股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券        网上刊行中签率及优先配售收尾公告       保荐东说念主（主承销商）：华泰聚积证券有限背负公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真的、准确、完满，莫得作假 纪录、误导性陈说或首要遗漏。                     异常教唆   中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“刊行东说念主”）和华泰联 合证券有限背负公司（以下简称“华泰聚积证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或 “主承销商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处置方针》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册处置方针》（证监会令〔第 行与承销业务本质详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所可调理 公司债券往复本质详情》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券往复所上市公 司自律监管带领第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深 圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改换）》（深 证上〔2024〕397 号）等关连轨则向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称 “可调理公司债券”、“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分 （含原鞭策废弃优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）交 易系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。   请投资者隆重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关连轨则。   本次可转债刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的进军提 示如下： 有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券中签号码公告》本质缴款义务，确保 其资金账户在 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需校服投资者地方证券公司的关连轨则。投资者认购资金不及的，不及部分 视为废弃认购，由此产生的效用及关连法律背负，由投资者自行承担。根据中国 结算深圳分公司的关连轨则，废弃认购的最小单元为 1 张。投资者废弃认购的部 分由华泰聚积证券包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协 商是否采纳中止刊行措施，并实时向深交所回报，要是中止刊行，公告中止刊行 原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转 债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行认购金额不及 295，000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商 根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则 上不跳动本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为 88，500.00 万元。当本色 包销比例跳动本次刊行总和的 30%时，主承销商将运转里面承销风险评估要领， 并与刊行东说念主协商一致后连续本质刊行要领或采纳中止刊行措施。如确定连续履 行刊行要领，主承销商将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金 额，并实时向深交所回报；如确定采纳中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时 向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启刊行。 算参与东说念主最近一次陈诉其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含 次日）内不得参与网上新股、存托把柄、可调理公司债券及可交换公司债券网上 申购。    废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者本色 废弃认购的新股、存托把柄、可调理公司债券、可交换公司债券累计诡计；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次 数累计诡计。不对格、注销证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。    企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东说念主称呼” 交流且“有用身份讲明文献号码”交流的，按不同投资者进行统计。    太阳能向不特定对象刊行 295，000.00 万元可调理公司债券网上申购已于 节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公告》（以下简 称“《刊行公告》”），本公告仍是注销即视为向通盘进入申购的投资者投递获 配信息。现将本次太能转债刊行申购收尾公告如下：    一、总体情况    本次可转债刊行 295，000.00 万元，刊行价钱每张 100 元，共计 29，500，000 张。 本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 28 日（T 日）。    二、向原鞭策优先配售收尾    原鞭策优先配售的太能转债悉数 1，869，337，500.00 元，即 18，693，375 张，占 本次可转债刊行总量的 63.37%。    三、社会公众投资者网上申购收尾及刊行中签率    根据原鞭策优先配售收尾，本次网上向社会公众投资者刊行的“太能转债” 应为 1，080，662，500.00 元（10，806，625 张），按照《刊行公告》中轨则网上申购每 次可转债刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的可转债悉数为 为 0.0135084085%。    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行的有用申 购 数 量 为 79，999，209，010 张 ， 配 号 总 数 为 7999920901 个 ， 起 讫 号 码 为    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2025 年 3 月 31 日（T+1 日）组织摇号抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2025 年 4 月 1 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，证明认购可转债的 数目，每个中签号码只可购买 10 张（即 1，000 元）太能转债。    四、本次刊行配售收尾汇总如下：       类别        有用申购数目（张）              本色获配数目（张）         中签率       原鞭策          18，693，375            18，693，375     100.00%  其中：控股鞭策、实  际拒绝东说念主过甚一致行         10，219，379            10，219，379     100.00%       动东说念主  网上社会公众投资者        79，999，209，010         10，806，620   0.0135084085%       悉数          80，017，902，385         29，499，995         -   注 1：公司控股鞭策过甚一致举止东说念主悉数获配数目为 10，219，379 张，约占本次刊行总量 的 34.64%，其中中国节能环保集团有限公司获配数目为 9，209，244 张，中节能成本控股有限 公司获配数目为 1，010，135 张。   注 2：《刊行公告》中轨则向原鞭策优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每 10 张 为 1 个申购单元，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。    五、上市时代    本次刊行的太能转债上市时代将另行公告。    六、备查文献    磋商本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 26 日（T-2 日）刊登 于《上海证券报》上的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券召募说明书教唆性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发 行可调理公司债券并在主板上市召募说明书》全文及磋商本次可转债刊行的关连 材料。    七、刊行东说念主、主承销商磋商形势    （一）刊行东说念主：中节能太阳能股份有限公司    办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层    磋商东说念主：黄中化 磋商电话：010-83052461 （二）保荐东说念主（主承销商）：华泰聚积证券有限背负公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 磋商东说念主：股票成本市集部 电话：021-38966581、025-83387705                                刊行东说念主：中节能太阳能股份有限公司                   保荐东说念主（主承销商）：华泰聚积证券有限背负公司 （本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司 债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页）                       中节能太阳能股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司 债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页）                       华泰聚积证券有限背负公司                            年   月   日